Reports
      Back to home
      1. Help Center
      2. HubSpot Report & Data
      3. Reports

      Create reports using AI: สร้างรีพอตด้วย AI

      ใน HubSpot คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างรายงานแบบกำหนดเองสำหรับ Single Object Reports ได้

      วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2567

      Available with any of the following subscriptions, except where noted:

      Marketing Hub Professional, Enterprise

      Sales Hub Professional, Enterprise

      Service Hub Professional, Enterprise

      Operations Hub Professional, Enterprise

      Content Hub Professional, Enterprise


      ใน HubSpot คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างรายงานแบบกำหนดเองสำหรับ Single Object Reports ได้ โดยคุณสามารถป้อนวลีหรือคำถามซึ่งจะถูกใช้ในการสร้าง Report Template รวมถึงตัวกรองและการแสดงข้อมูลที่แนะนำ เมื่อเทมเพลตถูกสร้างขึ้น คุณสามารถเลือกแก้ไขรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณก่อนที่จะบันทึกและเพิ่มลงใน Dashboard ของคุณ

      โปรดทราบ: กรุณาหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในคำแนะนำของคุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ HubSpot จะบันทึกและจัดเก็บคำแนะนำที่คุณป้อน, ข้อมูลที่สร้างขึ้น และสถิติการใช้งานเมื่อคุณใช้ AI Generated Reports HubSpot จะแชร์คำแนะนำของคุณกับ OpenAI เพื่อเปิดใช้งานการใช้เครื่องมือนี้และ OpenAI จะเก็บคำแนะนำของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนื้อหา คำแนะนำของคุณจะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ โดยการใช้เครื่องมือนี้ในเวอร์ชันเบต้า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม Beta Terms ของ HubSpot และ Usage Policies, Content Policy, และ Sharing & Publication Policy.

      เปิดการตั้งค่า AI สำหรับรายงาน

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน Settings ที่แถบนำทางด้านบน
      • ในเมนูด้านข้างซ้ายมือ ในส่วน Account management ให้ไปที่ AI
      • ในแท็บ Access ของการตั้งค่า AI ของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ Give users access to generative AI tools and features
      • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณ ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ CRM data และ Customer conversation data แนะนำให้เปิดสวิตช์นี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด AI settings.

      สร้างรายงานโดยใช้ AI

      • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Reporting > Reports
      • ที่มุมขวาบน คลิก Create report
      • เลือก AI Assistant
      • ป้อนวลีหรือคำถามที่สรุปเป้าหมายของรายงานของคุณ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้คุณรวม Object ที่ต้องการและตัวกรองเวลา ตัวอย่างเช่น What sales person won the most deals last quarter? หรือคลิกคำแนะนำตัวอย่างในส่วนด้านล่าง
        เพื่อสร้างคำแนะนำที่ดีที่สุด ให้สังเกตดังนี้:
        • ทำความเข้าใจกับข้อมูลของคุณ: ควรทำความคุ้นเคยกับ Objects และ Properties หลักใน HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการรายงานของคุณ
        • เฉพาะเจาะจง: ยิ่งคุณระบุคำแนะนำได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ รายงานของคุณจะยิ่งแม่นยำและเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องการอะไร คุณสามารถใช้คำแนะนำทั่วไปได้ แต่ถ้าคุณต้องการรวม Property หรือช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ควรรวมสิ่งเหล่านั้นในคำแนะนำของคุณ
        • ปรับแต่งและปรับปรุง: ไม่ใช่ทุกคำแนะนำจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการในครั้งแรก คุณสามารถปรับปรุงคำแนะนำของคุณได้ตามผลลัพธ์ที่ได้รับ ลองเปลี่ยนคำแนะนำ สร้างใหม่ หรือดูรายงานที่แนะนำหากคุณพบปัญหา
      • คลิก Generate เพื่อสร้าง Report template ตามเป้าหมายของคุณ

        generate-ai-report-1
      • เพื่อแก้ไขเป้าหมายของรายงานและสร้างเทมเพลตรายงานใหม่ ให้คลิกที่ไอคอน Edit ในส่วน You asked ปรับปรุงข้อความใน Prompt จากนั้นคลิก Generate report คุณสามารถป้อน Prompt ใหม่และสร้างรายงานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ต่อไป

        update-generated-report

      • เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในรายงานของคุณ ให้แก้ไขข้อมูลในส่วน Report details
      • หากต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Properties, Filters, และ Visualization ให้คลิก Customize คุณจะถูกนำไปยัง Single object report editor ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนรายงานได้ตามต้องการ

        customize-report-filters

      • เพื่อบันทึกรายงาน ให้คลิก Save
      • ในแผงด้านขวา ให้ป้อนชื่อและคำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) สำหรับรายงานของคุณ และเลือกว่าจะเพิ่มรายงานนี้ลงใน Dashboard หรือไม่
      • คลิก Next
      • เลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ จากนั้นคลิก Save
      • หลังจากบันทึกแล้ว คุณจะยังคงอยู่ใน Report editor หากต้องการดูรายงาน ให้คลิก Go to reports ในกล่องป๊อปอัป

      สร้างรายงานโดยใช้ AI บนแอปมือถือ

      หลังจาก ติดตั้งแอป HubSpot บนมือถือแล้ว คุณสามารถสร้างรายงานโดยใช้ AI ได้

      • แตะที่ไอคอน Menu จากนั้นแตะ Dashboards
      • ที่มุมขวาบน ให้แตะไอคอนสายฟ้า

        tap-lightening-icon

      • พิมพ์คำถามของคุณในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น "ใครปิด Tickets ได้มากที่สุด?" จากนั้นคลิก Generate
      • หากต้องการใช้เทมเพลต ให้คลิกไอคอน Template แล้วเลือกคำถามจากเทมเพลต

        generate-report-ai-mobile

      • เมื่อสร้างรายงานของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก Generate อีกครั้งหรือ Save
      • เลือก Dashboard ที่จะบันทึกรายงาน จากนั้นคลิก Save

        save-dashboard-mobile

      โปรดทราบ:

      • ไม่สามารถสร้างรายงานโดยใช้ Custom object ด้วย AI ได้
      • รายงานไม่สามารถสร้างโดยใช้ Multiple objects ได้
      • AI กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความแม่นยำมากขึ้น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณสามารถส่งคำติชมได้ในแบบสำรวจ Report feedback ที่มุมขวาบน