การสร้างใบเสนอราคา (Quatation) ในระบบ Ourgreen CRM

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา (Quatation) บนระบบ Ourgreen CRM เพื่อใช้สำหรับเสนอราคาขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าของธุรกิจคุณ

การสร้างใบเสนอราคา (Quatation)  ในระบบ

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา (Quatation) ได้ดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Deals คุณสามารถดู วิธีการสร้าง Deals ได้ตามนี้

• ขั้นตอนที่ 2: เลือก Deals ที่ต้องการสร้างใบเสนอราคา

• ขั้นตอนที่ 3: เลือกเมนู  Line Items  

• ขั้นตอนที่ 4: เลือกเมนู Add Item 

• ขั้นตอนที่ 5: เลือกสินค้าที่จะใส่ในใบเสนอราคาที่หัวข้อ Product และสามารถเพิ่มจำนวนของสินค้าชนิดเดียวกันได้ที่หัวข้อ Quantity

• ขั้นตอนที่ 6: หลังจากเลือกสินค้า (Product) ที่จะทำใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือก บันทึก (Save) 

• ขั้นตอนที่ 7: เลือกเมนู Quotations 

• ขั้นตอนที่ 8: เลือกเมนู Create Quotations เพื่อสร้างใบเสนอราคา (Quotations)