สร้างการคำนวณใน row-level ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อสร้างการคำนวณในระดับแถวโดยใช้ Formula fields
วันที่เผยแพร่ 8 มกราคม 2568
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
สร้างการคำนวณใน row-level ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อสร้างการคำนวณในระดับแถวโดยใช้ Formula fields เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับรายได้ที่หักส่วนลด กำไรที่คำนวณในยอดรวม หรือการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตโดยเพิ่มอัตราการแปลงข้อมูลเข้าไป
Formula fields ทำการคำนวณในระดับแถวของตารางข้อมูล ซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะดำเนินการทีละแถว แตกต่างจากการคำนวณแบบ aggregate ซึ่งดำเนินการในระดับคอลัมน์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Reporting > Reports
-
คลิก Create report ที่มุมขวาบน
-
ในส่วน Build from scratch คลิก Custom Report Builder
-
เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
-
ที่มุมล่างซ้าย คลิก Create formula field
- ตั้งค่าการแสดงผลในหน้าต่างตัวแก้ไข
-
Move: คลิกและลากหัวข้อเพื่อย้ายหน้าต่างตัวสร้างสูตร
-
Collapse: คลิกไอคอนลูกศรลงในหัวข้อเพื่อย่อหน้าต่าง
-
Expand: คลิกไอคอนขยายในหัวข้อเพื่อขยายหน้าต่าง
-
- ในหน้าต่างป๊อปอัป ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์
-
ใน Formula field ป้อนสูตรของคุณ
-
เพื่อแทรก Property ที่คุณเพิ่มเข้าในชุดข้อมูล คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Insert field แล้วเลือก Property
-
เพื่อแทรกฟังก์ชัน (เฉพาะ Operations Hub Enterprise) คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Insert function แล้วเลือกฟังก์ชัน
- ขณะสร้างสูตร ฟิลด์สูตรจะแสดงสถานะการตรวจสอบ หากสูตรไม่ถูกต้อง สถานะแบบสีแดงจะแสดง และคุณสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด
- เมื่อคุณตั้งค่าฟิลด์เสร็จแล้ว ให้คลิก Next ที่มุมขวาล่าง
- ในหน้าจอ Formula review ดูตัวอย่างสูตรของคุณ คลิกย้อนกลับเพื่อแก้ไขสูตร
-
เลือกวิธีคำนวณสูตรเมื่อฟิลด์ไม่มีค่า:
-
Keep "(no value)" as-is: แถวที่ไม่มีค่าจะไม่นับในคำนวณระดับแถวของฟิลด์สูตร
-
Treat "(no value)" as zero: แปลงค่าที่ไม่มีเป็นศูนย์
-
ตัวอย่าง: หากคุณต้องการคำนวณรายได้ที่สร้างขึ้นหลังหักส่วนลด คุณจะต้องการให้ดีลที่ไม่มีส่วนลดแสดงส่วนลดเป็น "0" มิฉะนั้นจะไม่รวมรายได้ที่ควรรวมอยู่
โปรดทราบ: การตั้งค่าค่าที่ไม่มีเป็นศูนย์ไม่มีผลกระทบต่อ Property ดั้งเดิม แต่จะมีผลเฉพาะในรายงานนั้น ๆ
มีสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการให้ค่าที่ว่างเปล่าไม่ถูกนับรวมในการคำนวณและการรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มส่วนลด $100 ให้กับดีลทั้งหมดที่มีจำนวนที่รู้แน่นอน
หากคุณแปลงค่า No values เป็นศูนย์ อาจทำให้เกิดจำนวนติดลบหากดีลไม่มี Amount ระบุไว้ ในขณะที่การเก็บค่าที่ว่างเปล่าไว้ตามเดิมจะข้ามแถวดังกล่าวและไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ
- เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้คลิก Create field
- Field สูตรที่สร้างใหม่จะอยู่ใน Formula fields ทางแถบด้านซ้าย
- ในการเพิ่ม Field สูตรลงในรายงานของคุณ ให้คลิกและลาก Field ดังกล่าว
โปรดทราบ:
- หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Datasets ใน Operations Hub Enterprise คุณสามารถเพิ่ม Field สูตรได้หนึ่ง Field ต่อรายงานที่สร้างขึ้นเอง หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง Datasets คุณสามารถสร้าง Field สูตรได้สูงสุดสาม Field ต่อรายงาน ซึ่งช่วยให้คุณอ้างอิงและแทรก Field สูตรอื่นที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรายงานของคุณได้
- ฟังก์ชันสามารถใช้ได้ใน Operations Hub Enterprise เท่านั้น คุณสามารถใส่จำนวนเต็มใดๆ ในตัวแก้ไขสูตร และดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์บน Property แบบ Number ใดๆ ที่มีในรายงานของคุณโดยไม่คำนึงถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นของ Property นั้น
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/reports/create-formula-fields-in-the-custom-report-builder