การสร้าง Deals ในระบบ Ourgreen CRM

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Deals บนระบบ Ourgreen CRM เพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลข้อเสนอขายลูกค้าของธุรกิจคุณ

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสร้าง Deals ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เมื่อเข้าระบบมาแล้วให้คุณเลือกไปที่เมนู Deals แถบเมนูด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 2: ให้คุณเลือกไปที่ปุ่ม Create Deal ทางด้านขวา

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Deal ที่คุณกำลังสร้างได้เลยค่ะ เช่น
- Deal Name: ชื่อดีลหรือข้อเสนอ
- Amount: มูลค่าของดีลหรือข้อเสนอ
- Contact: เลือกรายชื่อ Contact ที่มีอยู่ในระบบ CRM
- Company: เลือกรายชื่อ บริษัท ที่มีอยู่ในระบบ CRM
- Stage: เลือกสถานะของดีล
- Close Date: วันที่กำหนดปิดการขาย
- ประเภทสินค้า/บริการ
- ประวัติและเงื่อนไขการชำระเงิน
- คู่แข่งในดีลนี้
ขั้นตอนที่ 4: เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม Create Deal เพื่อทำการสร้าง Deals ได้เลยค่ะ

กรณีที่อยู่ในหน้า ‘Contact Details’ สามารถสร้าง ‘Deals’ ได้ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Deal ที่คุณกำลังสร้างได้เลยค่ะ เช่น

- Deal Name: ชื่อดีลหรือข้อเสนอ
- Amount: มูลค่าของดีลหรือข้อเสนอ
- Contact: เลือกรายชื่อ Contact ที่มีอยู่ในระบบ CRM
- Company: เลือกรายชื่อ บริษัท ที่มีอยู่ในระบบ CRM
- Stage: เลือกสถานะของดีล
- Close Date: วันที่กำหนดปิดการขาย
- ประเภทสินค้า/บริการ
- ประวัติและเงื่อนไขการชำระเงิน
- คู่แข่งในดีลนี้
ขั้นตอนที่ 4: เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม Create Deal เพื่อทำการสร้าง Deals ได้เลยค่ะ

รายละเอียดและขั้นตอนการสร้าง Deals ในระบบ Ourgreen CRM