การสร้างบริษัท (Company) ในระบบ Ourgreen CRM

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้างบริษัท (Company) แบบ Manual บนระบบ Ourgreen CRM เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบริษัทลูกค้าของธุรกิจคุณ

การสร้าง Company ในระบบ

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสร้าง Company ได้ดังนี้

• ขั้นตอนที่ 1: ในหน้าระบบ CRM ให้คุณคลิกไปที่เมนู บริษัท (Companies) ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

• ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเข้ามาที่หน้ารวมบริษัทเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างบริษัท (Create Company)

• ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นให้คุณใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company) ที่คุณกำลังสร้างได้เลยค่ะ

  • ชื่อบริษัท (Company Name)

  • โดเมนบริษัท (Company Domain)

  • เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (Phone Number)

• ขั้นตอนที่ 4: เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อทำการสร้างหรือบันทึกบริษัทลงระบบ CRM ได้เลยค่ะ