คุณสามารถสร้างและใช้งาน Inclusion List เพื่อจำกัด Contacts ที่จะซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Salesforce โดย Contacts ที่ไม่ได้อยู่ใน Inclusion List ของคุณจะไม่ถูกซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce
วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2567
Available with any of the following subscriptions, except where noted:
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
ในการผสานการทำงานระหว่าง HubSpot-Salesforce คุณสามารถสร้างและใช้งาน Inclusion List เพื่อจำกัด Contacts ที่จะซิงค์จาก HubSpot ไปยัง Salesforce โดย Contacts ที่ไม่ได้อยู่ใน Inclusion List ของคุณจะไม่ถูกซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce
โปรดทราบ: หาก Salesforce Leads หรือ Contacts ใหม่ถูกตั้งค่าให้สร้าง HubSpot Contacts ในการตั้งค่าการผสานการทำงานของคุณ จะมีการสร้าง Contact ใหม่หรือซิงค์ Contact ที่มีอยู่ใน HubSpot เมื่อมีการสร้าง Salesforce Lead หรือ Contact แม้ว่า HubSpot Contact นั้นจะไม่ได้อยู่ใน Inclusion List ก็ตาม แต่การอัปเดตเพิ่มเติมใน Contact/Lead จากทั้ง HubSpot หรือ Salesforce จะไม่ถูกซิงค์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Data Management > Integrations
- คลิกที่ Salesforce
- ไปที่ Sync Settings > settings HubSpot next Salesforce
- ในส่วน Limiting what syncs คลิกเมนูดรอปดาวน์แล้วเลือก Active List ที่มีอยู่ หากต้องการสร้าง Active List ใหม่ให้คลิกที่ + Create Inclusion List
- หากคุณเลือก Active List ที่มีอยู่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
- หากคุณคลิก + Create Inclusion List คุณจะถูกนำไปที่เครื่องมือสร้างรายการใหม่
- ในมุมบนซ้าย ให้คลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขและใส่ชื่อให้กับรายการ จากนั้นเลือกเกณฑ์ของรายการของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ของรายการของคุณ
- ในมุมบนขวา ให้คลิก Save รายการของคุณอาจใช้เวลาประมวลผลเล็กน้อย
- กลับไปที่การตั้งค่าการผสานการทำงานของ Salesforce ในการตั้งค่า Inclusion List ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์แล้วเลือก Active List ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ การตั้งค่าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบ:
- เฉพาะ Active Lists เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น Salesforce Inclusion List ได้ เนื่องจากรายการเหล่านี้จะอัปเดตแบบไดนามิกตามที่ Contacts ตรงหรือไม่ตรงกับเกณฑ์ของรายการ
- หาก Salesforce Leads/Contacts ใหม่หรือที่มีอยู่ได้รับการอัปเดตและ ตั้งค่าให้สร้าง HubSpot Contacts โดยอัตโนมัติ แต่บาง HubSpot Contacts เหล่านี้ไม่ตรงกับเกณฑ์ Inclusion List พวกเขาจะไม่ถูกซิงค์กับ Salesforce จนกว่าจะตรงกับเกณฑ์ Inclusion List
- การเลือก Inclusion List เป็นรายการของคุณจะไม่ซิงค์รายการนั้นกับ Salesforce โดยอัตโนมัติ สมาชิกใน Inclusion List จะซิงค์กับ Salesforce เมื่อมีการเรียกใช้การซิงค์เท่านั้น เรียนรู้ วิธีการซิงค์รายการกับ Salesforce ใหม่ด้วยตนเอง
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/salesforce/create-a-salesforce-inclusion-list