HubSpot ใช้ Contact Owner, Company Owner, Deal Owner และ Ticket Owner เพื่อตั้งค่าความเป็นเจ้าของ Contact, Company, Deal หรือ Ticket คุณยังสามารถกำหนด Owner เพิ่มเติมได้โดยใช้ Properties แบบกำหนดเอง (Custom)
ผู้ใช้บัญชี HubSpot ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Contact ใด ๆ ได้จากการกำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ Data ได้
กำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลอะไรได้บ้าง
- คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Data จำนวนมากให้กับ Owner ได้ด้วยขั้นตอนดังนี้
Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts
Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies
Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals
Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย (Checkboxes) ข้างข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดสิทธิ์
- ในแถวส่วนหัว ให้คลิก Assign
- ต่อไปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เพื่อมอบหมายรายการที่เลือกให้กับเจ้าของรายนี้ แล้วเลือกเจ้าของ
- คลิก Assign
อีกวิธีหนึ่ง คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Owner แบบเจาะจงได้
Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts
Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies
Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals
Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets
- ในคอลัมน์ของ Owner [Object] คลิกชื่อ (Name) Owner ปัจจุบัน
- ต่อไปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์มอบหมายรายการที่เลือกให้กับ Owner รายนี้ แล้วเลือก Owner
- คลิก Assign
กำหนด Owner จากข้อมูลที่บันทึกหรือ Record
Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts
Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies
Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals
Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets
- คลิกชื่อ (Name) ของข้อมูลที่บันทึก
- ในแผงด้านซ้าย ให้คลิก View all Properties
- ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อค้นหา Owner Property [Object] และเลือก "contact" Owner
- เลือก Owner ให้กับรายการนี้
กำหนดเจ้าของโดยใช้ Workflows
กำหนด Owner หนึ่งรายให้กับข้อมูลที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ Workflows คุณสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของหรือ Owner ให้กับข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้ตั้งค่าเลือกผู้ใช้ (User) ที่คุณต้องการกำหนด
ในการกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับเจ้าของรายอื่นของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ Clone Workflows ของคุณเปลี่ยน Triggers ตามกฎการกำหนดสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูล และอัปเดต Owner ที่เลือกในการดำเนินการตั้งค่า Property หรือโยงหัวข้อเพื่อกำหนด Owner ที่แตกต่างกันให้กับวัตถุประสงค์ของคุณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน