ทีมใน HubSpot ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบผู้ใช้ของคุณออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรและการรายงานผลการดำเนินงานของทีมและ Users
ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Enterprise คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของทีมได้ด้วยการตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างทีมของคุณ สมาชิกของทีมหลักสามารถเห็นทุกอย่างที่ทีมย่อยเป็นเจ้าของ แต่ทีมย่อยจะไม่เห็นทุกสิ่งที่ทีมหลักหรือทีมย่อยเป็นเจ้าของ
APPLIES TO
| Marketing Hub Professional, Enterprise |
| Sales Hub Professional, Enterprise |
| Service Hub Professional, Enterprise |
| Operations Hub Professional |
| CMS Hub Professional, Enterprise |
Create teams
รายละเอียดข้อมูลสำหรับการสร้างทีม-
- Teams Name : ชื่อทีม
- Parent Team: ทีมแม่คือทีมที่อยู่เหนือทีมนี้โดยตรงในโครงสร้างองค์กรของคุณ สามารถเข้าถึง Contacts, Companies, Deals, Tasks, Properties ฯลฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมย่อย
- Primary team member: ผู้ใช้ที่สามารถกำหนดหรือยกเลิกการมอบหมายให้ทีมนี้เป็นทีมหลักได้ ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของทีมหลักได้ครั้งละหนึ่งทีมเท่านั้น
- Additional team member: ผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและ Properties ที่ทีมเป็นเจ้าของ (เช่น Contacts, Deals, Landing pages)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนการตั้งค่า settings icon
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Users & Teams
- คลิกแท็บ Team
- จากนั้นคลิก Create Team
- ในแผงด้านขวา ให้ป้อนชื่อทีม หากคุณเป็นผู้ใช้ Enterprise คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของทีมและทำให้ทีมใหม่ของคุณเป็นลูกของทีมที่มีอยู่ได้ โดยเลือกทีมที่มีอยู่ (Parent team) จากเมนูดรอปดาวน์
- ในการเพิ่มสมาชิกทีมหลักในทีม ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ สมาชิกทีมหลัก (Primary team members) จากนั้นเลือกผู้ใช้ (User) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้เป็นสมาชิกทีมหลักได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น สมาชิกในทีมหลักจะเห็นการตั้งค่ามุมมอง Record ที่กำหนดเองสำหรับทีม
- ในการเพิ่มสมาชิกในทีม ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Additional team members จากนั้นเลือกผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าเป็นสมาชิกทีมหลักสำหรับทีมอื่นจะต้องถูกเพิ่มเป็นสมาชิกใน Additional team members
Create Users
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ใช้งานในระบบ (ตามสิทธิ์ที่ตั้งไว้)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนการตั้งค่า settings icon
- ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Users & Teams
- คลิกแท็บ Team
- เลือก Create Users
- ใส่ Email ของผู้ใช้งานระบบ
- เลือกสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ได้ 3 ประเภท
- Start with a default role: ในระบบจะมี Default สิทธิ์การใช้งานให้เลือกตามที่ระบบกำหนด
- Use a Saved role: ตั้งค่าสิทธิ์แต่ละแบบตามที่ทีมกำหนด
- Start from scratch: กำหนดสิทธิ์แต่ละแบบเองโดยเริ่มจาก None
ศึกษาการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับ User ได้ดังนี้
เพิ่ม User สำหรับ Sales Hub หรือ Service Hub
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ CRM สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Marketing สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Sales สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Service สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)