Account Defaults: Tracking & Analytics > Goals

สามารถตั้งค่า Goal ของ Paid Users ตาม KPI ที่ต้องการ และขึ้นอยู่กับ Package การใช้บริการของเรา

สร้างเป้าหมายการขายให้กับทีมของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่การรายงานและข้อมูล> เป้าหมาย
• ที่ด้านขวาบน คลิกสร้างเป้าหมาย 
• เลือกเพื่อสร้างเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตหรือตั้งแต่เริ่มต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น
• เลือกสร้างจากเทมเพลต
• ในแผงด้านซ้ายใต้  หมวดหมู่ให้เลือกการขาย
• เลือกประเภทเป้าหมายที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นคลิกตั้งเป้าหมายหากต้องการสร้าง เป้าหมาย ที่คาดการณ์ไว้ให้เลือกเทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้

• ป้อนชื่อสำหรับเป้าหมาย
• ใน ส่วน ผู้สนับสนุน เลือกผู้ใช้หรือ  ทีมที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมาย จากนั้นใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้หรือทีมที่เกี่ยวข้อง ในบัญชีของคุณ
• เลือกระยะเวลาคลิก เมนู แบบ เลื่อนลง ระยะเวลาและเลือกรายสัปดาห์รายเดือนราย  ไตรมาสรายปีหรือกำหนดเอง

  • เมื่อใช้รายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือ รายปี หากต้องการปรับระยะเวลาของเป้าหมายให้ตรงกับปีบัญชีในบัญชีของคุณให้  เลือกการตั้งค่า Align with your fical year?ช่องทำเครื่องหมาย 

  • เมื่อใช้ ระยะเวลา ที่กำหนดเองให้ป้อน  วัน ที่ เริ่มต้น และ  สิ้นสุด
• หากคุณใช้เทมเพลตเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ให้เลือกปีและไปป์ไลน์ ปีจะสอดคล้องกับปีบัญชีของบัญชีที่เลือกในการตั้งค่า

• คลิกถัดไป
• ตั้งเป้าหมายสำหรับปี:
  • สำหรับผู้ใช้แต่ละรายหรือทีมที่คุณเลือก ให้ตั้งค่าและแก้ไขค่าที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน สำหรับ  ผู้ใช้ Sales Hub Professional+และService Hub Professional+คุณสามารถเลือกทั้งทีมและเป้าหมายผู้ใช้ในหน้าจอนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถคลิก เมนูแบบเลื่อนลง ไปป์ไลน์สำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละราย และเลือก  ไปป์ไลน์
  • หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายรายเดือนเดียวกันทั้งปี ให้เลือก  ช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีม จากนั้นคลิก  ใช้เป้าหมาย
    • ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนจำนวนเงินเป้าหมาย
    • คลิก  สมัคร​
  • หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้การคาดการณ์สำหรับเป้าหมายของคุณ และต้องการตั้งค่าไปป์ไลน์เดียวกันสำหรับผู้ใช้หรือทีมทุกคนที่คุณเลือก ให้เลือก  ช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายบนของตาราง จากนั้นคลิก  ใช้ไปป์ไลน์
    
    • ในกล่องโต้ตอบ คลิก  เมนูแบบเลื่อนลง เลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือก  ไปป์ไลน์
    • คลิก  สมัคร
• คลิก  ถัดไป
• เลือก  ช่องทำเครื่องหมาย  ถัดจากเหตุการณ์สำคัญเป้าหมายที่คุณต้องการทริกเกอร์การแจ้งเตือน

• ที่มุมขวาล่าง คลิกเสร็จสิ้น

จัดการเป้าหมายของคุณ

ดูเป้าหมายของคุณตามประเภทการวัดผล ทีม และไปป์ไลน์ ในการจัดการเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณ ผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่การรายงานและข้อมูล> เป้าหมาย
• ใน แท็บ ภาพรวมเพื่อกรองเป้าหมายของคุณ:
  • เทมเพลตเป้าหมาย:หากต้องการกรองเป้าหมายตามเทมเพลต ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตเป้าหมาย
  • ชื่อเป้าหมาย:หากต้องการกรองเป้าหมายตามชื่อ ให้คลิก  เมนูแบบเลื่อนลงชื่อเป้าหมาย
  • ระยะเวลา:หากต้องการกรองเป้าหมายตามระยะเวลา คลิกเมนูแบบเลื่อนลงระยะเวลา
  • ทีม:หากต้องการกรองเป้าหมายตามทีม คลิกเมนูแบบเลื่อน  ลงทีม
  • ผู้ใช้:หากต้องการกรองเป้าหมายตามผู้ใช้ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง  ผู้ใช้ 
  • ไปป์ไลน์:หากคุณกำลังติดตามรายได้ คลิก เมนูแบบเลื่อนลง ไปป์ไลน์เพื่อดูเป้าหมายสำหรับไปป์ไลน์ที่ต้องการ

• แก้ไขเป้าหมายของเดือนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการบรรลุเป้าหมายเป้าหมายที่กำหนด วางเมาส์เหนือผู้ใช้หรือทีม จากนั้นคลิกแก้ไขเป้าหมาย
  • ในแผงด้านขวา ให้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป้าหมายของผู้สนับสนุน หรือคลิก แท็บ การแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือน
  • เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว  คลิกบันทึก
• หากคุณต้องการลบผู้ใช้ออกจากแดชบอร์ดเป้าหมาย ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย  ทางด้านซ้ายของชื่อ จากนั้นคลิก ลบที่ด้านบนของตาราง. TTo