ผู้ใช้ HubSpot ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มและแก้ไขผู้ใช้ (User) สามารถปรับแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ใหม่ (New User) และผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ใน HubSpot เรียนรู้วิธีการเข้าถึงผู้ใช้และการตั้งค่าทีมเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
Account
ในส่วนของ Account คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ และข้อจำกัดสำหรับการดูแลบัญชี HubSpot ให้ระเอียดยิ่งขึ้น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า
- ทางด้านซ้ายมือให้เลือก Users & Teams
- เลือก User ที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ หลังจากนั้นให้เลือก Actions > Edit
- เลือกแท็บ Account
Setting
- Marketing Contacts Access: เปิดสวิตช์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าผู้ติดต่อเป็น Marketing Contacts หรือ Non Marketing Contacts
- App Marketplace Access: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอปจาก HubSpot Marketplace ได้ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์นี้จะสามารถติดตั้งแอปจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ เช่นเดียวกับการรวมอีเมล การรวมปฏิทิน และ LinkedIn Sales Navigator
- Asset Marketplace Access: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Modules และ Templates จาก HubSpot Marketplace
- HubDB Table Settings: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการตั้งค่าตารางและสร้าง โคลน ไม่เผยแพร่ หรือลบตาราง HubDB
- Global Content Settings: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเนื้อหาและธีมส่วนกลางสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์ได้
- Website Setting: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าเว็บไซต์ได้ และจะทำให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตเครื่องมือ SEO ได้
- Knowledge Base Setting: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่าฐานความรู้ได้ การอนุญาตนี้จะให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเผยแพร่เข้าถึงเครื่องมือจัดการฐานความรู้ตามค่าเริ่มต้น
- Custom Portal Setting: อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าและเผยแพร่การเข้าถึงเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้า
- Reports & Dashboards: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดได้ สิทธิ์นี้ยังให้สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทั้งหมด และจะแทนที่การตั้งค่าใด ๆ ในแท็บสิทธิ์ของการจัดการรายงาน
- Domain Setting: เปิดสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและแก้ไขโดเมนได้
- User Table Update: เปิดสวิตซ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นตารางในการตั้งค่าได้
- Availability Managment: เปิดสวิตช์การจัดการความพร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมในกล่องจดหมายการสนทนา
Account Access
บัญชี การอนุญาตการเข้าถึงบัญชีให้สิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้
โดยค่าเริ่มต้นนั้น ความสามารถจากสิทธิ์การเข้าถึงดังต่อไปนี้จะได้รับเมื่อเปิดใช้การอนุญาต และสามารถปิดใช้งานได้โดยการสลับสวิตช์ปิด
- Add and Edit User: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้รายอื่นได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้รายอื่นที่ตนเองมีเท่านั้น หากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการขาย จะไม่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการขายให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ รวมถึงการใช้กับบทบาทด้วย ผู้ใช้สามารถกำหนดบทบาทที่พวกเขาแบ่งปันให้สิทธิ์ด้วยเท่านั้น
- Add and Edit Teams: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบผู้ใช้รายอื่นให้เป็นทีมเฉพาะได้
- Partition by Team: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแบ่งสินทรัพย์ HubSpot ให้กับผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์นี้ยังสามารถดูสินทรัพย์ทางการตลาดที่ทั้งหมด เช่น เพจและอีเมล
- Edit Account Defaults: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อบัญชี ภาษา เขตเวลา สกุลเงิน และวันที่เริ่มต้นและรูปแบบตัวเลขได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์นี้สามารถตั้งค่าและแก้ไขการแจ้งเตือนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้
- Modify billing & Change Name on Contract: เปิดสวิตช์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเรียกเก็บเงินของบัญชี HubSpot ได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ CRM สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Marketing สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Sales สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือ Service สำหรับ User (HubSpot User Permissions Guide)
ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Partner Account และ Super Admin (HubSpot User Permissions Guide)
การตั้งค่าสิทธิ์การจัดการ Report